《化身博士》是罗伯特·路易斯·史蒂文森所写的一部小说，在维多利亚时代，杰克尔虽然已有贤惠的未婚妻，但是被放荡的风尘女子勾起了他变成海德的欲望，他研究发明了一种药，用药后便化身成为海德先生，博士把自己所有的恶念全部赋予了海德。基克尔博士行医多年，多行善事，名声极好，海德则无恶不作，杀人害命。基克尔博士无法摆脱海德，最后选…

在柏林的一家大饭店里。那时整个德国笼罩着经济危机的阴影。在豪华的大饭店里麇集许多来自不同阶层的人物。其中有陷入困境而避风头的财界巨擘普莱辛格，无奈色衰而想自尽的芭蕾舞演员格鲁辛斯卡娅，被赌博弄得倾家荡产而偷窃为生的旧男爵冯盖根，普莱辛格的旧属风烛残年的孤老克林格兰，以及年轻漂亮但贪婪自私的速记员弗兰苓等。

美国经济大萧条时期，运输业大亨奥利弗的公司也受到了冲击。为了挽救企业，奥利弗一面找朋友购买自己的股票，一面邀请公爵夫妇参加家庭晚宴，以期度过这次难关。　　过契女演员卡罗塔曾经是奥利弗的情人，她在奥利弗家庭晚宴的被邀请名单中。虽然早已退出舞台，但卡罗塔依然过着尽管入不敷出却依然奢华的生活。暴发户帕克过去只是一名普通工人，…

东西双方处于针锋相对的奇妙情势。KGB内部有些人为了自己的私利，搞出了一系列的阴谋，首先是科斯柯夫假向西方“投诚”，并道出KGB准备进行一项名为“特务飞龙”的计划，目的是消灭00组的特工，007怀疑其动机，伪装刺杀，并查出科斯柯夫与军火贩子一起用购买军火的货款走私毒品，007得到反政府武装的支持，终于炸毁了毒品，科斯柯夫的计划彻底破…

影片讲述了邦德电影制作人艾伯特·R·布洛柯里、哈里·萨尔兹曼与邦德小说作者伊恩·弗莱明是如何联手合作将这个间谍故事打造成经久不衰的银幕传奇系列的。