依据1922年的凶杀案改编，描写贩卖私酒的匪帮和警方角力的故事。影史第一次以盗匪当主角，运用背面打光和烟雾，颇具艺术风格，广受欢迎，也预示40年代黑色电影的来临。

《放荡的女皇》年轻的德国公主索非亚与俄国与皇的儿子公爵彼得结婚。跋扈的女皇希望改进皇家血液。索非亚不喜欢她的丈夫，但她喜欢俄国，并且喜欢俄国的战士。她尽职地生产一个儿子——可疑的父权，但没人似乎介意这个。在老女皇死之后，索非亚设计一次政变，在军事的帮助下，废除彼得，并且成为卡特琳娜女王。

一个临时演员被召去在一部关于俄国革命的电影中扮演一名将军，然而，他并不是一位普通的临时演员，他就是谢尔盖·亚历山大，尼古拉斯沙皇时期的一位前将军。他在1917年共产主义革命后从俄国军队里逃到了好莱坞。现在，为了使电影的导演，一个也曾参加过俄国革命的人满意，他被迫要去重新经历那一段曾带给他无穷苦痛的生活。这一次，这个倒霉的将…

施特劳斯（Fernand Gravey 饰）热爱音乐，将音乐当做毕生的理想，然而，现实是残酷的，为了生计，他不得不坐在办公室之中，为老板打工。因为上班开小差写曲，施特劳斯遭到了解雇，然而，女友波蒂（路易丝·赖纳 Luise Rainer 饰）成为了他最坚实的后盾，在波蒂的帮助下，施特劳斯来到了咖啡馆，在那里演奏自己的作品。一次偶然中，施特劳斯邂逅…