二十年前包赞因鲁莽行事，连累同乡潘仲深陷狱中，故其子潘朗清自小寄住包家，并与包家长子包文龙俨如兄弟。二十年后，潘仲期满获释，无奈父子已生隔阂，潘朗以父为耻，一心只求闯出名号，并以能接触一生偶像黄天为目标。

南宋末年，江南少年杨过自小父母双亡，被父亲生前结义兄弟、江湖上有名的大侠郭靖夫妻收养，杨过个性倔强，脾气顽劣，整日被郭芙和大、小武欺负，无奈之下，郭靖唯有将杨过送到天下道教正宗的全真教去学武。全真教教规森严，天性叛逆的杨过偏偏又拜了心地狭窄的小人为师，在教中吃尽苦头，忍无可忍，终于逃出全真教，被追打之下慌不择路，逃进了…