魔术师狄万君加入一群能人异士组成的马戏班，发现这个马戏班有着不为人知的另一面，他们暗地里不断阻止当地文物贩子倒卖国家文物。为彻查文物流出的源头，狄万君潜伏在文物交易的高发地永乐斯夜总会一探究竟。

导演瑞泽在家中被人残忍杀害，恰好在远方目击杀人现场的段爷前去救援，却被随后赶到的警察赵正浩当作杀人犯，经过初步排查，警方确定此案应属熟人作案，在被害人瑞泽的社会关系调查中，赵正浩发现瑞泽于死前数日曾与几位大学同学在某桌游吧聚会过，此次聚会中竟有自己的妻子——法医书萱在场。却正撞上偷偷摸摸前来找线索的段爷，两人做起了临时…

一个旅馆的房间连接这两个平行世界，旅馆老板娘楼惊认识了一个名叫封离染的神秘人，面对封离染的多次帮助而对他产生了感情。封离染也发现楼惊就是他要找的那个女孩。原来楼惊曾经救过重伤的封离染。可此时的楼惊不但失去了记忆，一场危机也在此时一步步袭来…