电影讲述中村狮童饰演的广告人山田贤太郎，因为创作狗粮广告饱受客户挫折，失落时想起童年最好的“朋友”——波子（Pochi）……当年刚转校的山田，没有朋友，只好独自流连空地，因而偶然遇上忠厚憨直的柴犬波子，波子常伴左右和他一起玩乐，人狗之间建立了最纯真的友谊，不过一场意外竟然令这对好朋友失散了，忠心的波子决定四出寻找山田……

追寻着杂志上报道的月虹，日本男孩玲雄和女友来到夏威夷岛旅行，邂逅了岛北端霍诺卡坷村镇上的老式影院。半年后，从大学休学的玲雄独自回到镇上，在影院担任放映助理。他逐渐融入当地简单安详的生活，并和擅长料理又爱恶作剧的比婆婆成为了朋友。比婆婆邀请玲雄每天到她家享用美食，两人结伴到山谷中等待月虹。一天玲雄结识了活泼爱笑的姑娘玛莱…