由“小月归来”、“拉大旗做虎皮”、“笔谈奇案”、“人在草木中”和“忠义祠”五个单元故事组成。以诙谐幽默的对白、令人捧腹的桥段、扣人心弦的情节，发人深省的故事，再现了纪晓岚刚真守正、秉公执法的无私品性，乾隆的君主政治家形象，以及和珅惟命是从、贪赃枉法的嘴脸。围绕着这三人之间，便产生了一幕幕令人长吁短叹的悲喜剧。

清朝末年，京东镖局的当家松三爷（王劲松 饰）正在为镖局的债务发愁，曾经的“天下第一”镖局，如今却如此落败，让松三爷好不感慨。这时，洋务派的领袖奕丰王爷，决定在国内举行比武大会，以便重振国威。比武大会不仅可以得到“天下第一”的称号，还可以获得万两奖金。于是，松三爷的远方表亲，爱出点子的镖局师爷诸葛明（张默 饰）向松三爷提议…

抗日战争中期，江南的一个小镇——灵湖镇的桃花巷内，主人翁任旭堂出身于一个中医世家，虽然年纪轻，但从小在他父亲的熏陶下，颇懂医理。他为人聪明能干，办事精明，但又心地善良，生就一副乐天派的性格，好开玩笑，爱说俏皮话，所以引起非议。任旭堂为同一条巷的丁家小姐打抱不平，也为了归还给父亲办丧事而欠下的高利贷债务，到丁家去当了一个…