保险公司的调查职员全俊五（黄政民饰）是个深得上司宠爱的部下，因为他工作异于常人的认真和尽职。他终日穿梭在忙碌的保险鉴定中，某天他正在审查堆积如山的请求死亡给付资料，窗外的蔚蓝天空中的云朵象是被画笔渲染一般缓慢移动中，突然接到一位陌生客户的电话。按照客户的指示，他来到阴森半朽的老宅子里，刚进门就闻到刺鼻的臭味，随后目睹了…

1972年在美国的孟菲斯市，在越南进行第二趟任务的前海军陆战队员麦克康威提前返家，让妻子琼妮十分惊讶，然而他的归来却没有带来喜悦。麦克和同是海军陆战队队员的好友亚瑟索罗门；因参与众所皆知的越南大屠杀而受到指责；即使两人已被证明无罪，这个恶名还是跟着他们回家，因此要找到好工作是不可能了。这时被称作”经纪人”的神秘人物出现，向…