抗战风云再起，日军推行以华治华的政策在各地扶持汉奸、土匪势力，加紧对我胶东抗日根据地的侵略与蚕食。由于胶东恶名昭彰的匪王刘黑七的叛变，我胶东抗日根据地受到严重威胁。八路军胶东纵队派出由赫赫有名的地雷大王赵小栋带领特务队前往锄奸，国方友军也派出了以特工上尉章毅为首的别动队，双方共同组成了一支特种作战行动队，对日军与刘黑七…

本片以近年来发生的十二起影响特别重大、案情复杂、侦破难度极大并成功侦破的刑事案件为背景，以纪实的风格、艺术地再现扑朔迷离，惊心动魄的侦查缉捕过程。故事讲述阀门厂老板周成龙失踪一天后，被人发现死在上村路一幢住宅内。死者的弟弟在案发后不知所踪，嫌疑重大。副队长诸葛智在案情调查中发现，死者刚离异的妻子周丽芳竟是自己的初恋女友…