民国年间，深山之中的望村流传着不少志怪传说。一位来自城里的文化馆文员，为书写县志深入走访，发现了黄皮子拜月、老鼠精复仇、白仙治病、狐仙报恩、蛇仙娘娘斗法等一系列离奇现象背后的真相，还原了一位传奇人物有情有义的一生。

民国初，有座三九城，盛行戏法幻术。这年九月九，江湖各路人马汇聚一堂，哪知当天却发生意外，变戏法的老瞎子被活活冻死在了台上。老瞎子的孙女小辫子为调查真相奔波游走，结识鉴尸高人百晓生，此人道出惊天秘密，老瞎子的死竟牵扯出三九城二十年前的一桩戏法门旧事，以及退隐多年的戏法高手姜北海。小辫子决绝踏上寻找姜北海的旅途，却不料三九…

相传民间有一类人，他们能行走阴阳、通晓鬼神，谓之走阴人，小沈师傅沈小寒便是其中的一员。沈小寒秉承师父的遗愿护送师父的骨灰回老家安葬，在归乡的路上途经一户人家，得知此处有一女鬼作怪，主人吴老汉深受其害苦不堪言，吴老汉知晓走阴人的本事，遂请求小沈师傅前来驱鬼……

民国初年，林家镇上发生的一系列离奇古怪的命案。一个婢女死在城隍庙尸体却不翼而飞；连环杀人案现场，尸体旁竟摆放着一只红彤彤脸庞的纸人，有传言说是纸人杀人。这些案件一个比一个蹊跷、诡异，且都与诡秘的“四小阴门”有所关联。警察无从下手，只好去请有着“民间小神探”之称的“二皮匠”沈小寒前来协助破案。神鬼志异荒唐事，红尘断案民间…