莎拉（肖娜·麦克唐纳 饰）本来平静幸福的生活被一次车祸意外打破，丈夫女儿在事故中丧生，她虽然活了下来却从此一蹶不振，为了让莎拉重新振作起来，她的五个女性朋友为她安排了一次探险旅行。

在古老而遥远的欧洲大陆，有一个名为回龙镇的山地王国。这一日，老国王病入膏肓，临死前希望见儿子马拉奇一眼。忠心耿耿的武将埃里克找到了马拉奇，虽然后者始终对自幼便被父王放逐心怀芥蒂，不过在埃里克和杰森兄弟的劝说下，他最终决定返回故土。然而回到国内却发现，这里土地荒芜，庄稼干枯，民不聊生，国无希望。由于老国王已经晏驾，马拉奇…

生在白教堂是每个人的不幸，德雷克被咬死，大家也终于知道了“野兽”的真面目。苏珊父亲被囚禁受尽折磨最终死亡，死前留下了“是里德干的”的讯息，里德、苏珊和杰克逊三人因此被全城通缉。德雷克下葬这天，警察们都去参加葬礼了，杰克逊带着两人潜进亚历山大剧院，赫敏收留了逃亡中的三人。为了揭露真相，三人组决定找到“野兽”内撒尼尔。里德…

在远离喧嚣的崇山峻岭之中，原始密林中央，贝拉（克里斯汀·斯图尔特Kristen Stewart 饰）与爱人爱德华（罗伯特·帕丁森 Robert Pattinson 饰）以及友人们展开难得的幸福生活。贝拉正在学习控制体内躁动的吸血鬼欲望，因为她即将面对那个她和爱人共同孕育出来的小生命蕾妮斯梅。一切都得到修复与改善，小女孩在父母长辈的呵护下快乐成长。但是她…