民国初年，依靠邪魅幻术蛊惑人心的教派轮番登场，奇人异士“风火雷电大变活人”、“女娲娘娘徒手掏心”荼毒百姓不得安宁。大家闺秀孙瑾（南笙饰）欲揭穿无量老祖骗局却险遭恶徒侮辱，关键时刻人狼镖师黎叔文（王文杰饰）赶到将其救下，与此同时，征战沙场多年的功夫奇才杨烈钧（谢苗饰）回到镇上与未婚妻孙瑾、师弟黎叔文团聚，三人发誓将手撕幻…

陈真奉师傅之命前往日本学习先进的技术，却发现多名华人学生失踪。在好友梁少文帮助下追查幕后真凶时，陈真与黑龙会骨干伊藤真司，会长山田一南等人斗智斗勇，最终将黑龙会的阴谋瓦解，捣毁了日本人的实验密室。

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因为一场考古意外，云不器意外从一个唐代的公主墓穿越到了初唐时期的大唐边境。为了安全起见，云不器冒用了自己祖先的名字：云烨。在唐朝，云烨发现一个跟死去的女友小冉长得一模一样的女人，李安澜。阴差阳错中，李安澜救了云烨一命，并强行拿走了他身上唯一一件小冉的遗物——发簪，作为救命答谢。云烨为了拿回发簪，又打不过武艺高强的李安澜…