初夏的早晨，江南田野，一个天真活泼的牧童骑着水牛去放牛。牧童做了一个梦，牛忽然失踪了。原来牛被飞流千尺的瀑布所吸引。牧童唤牛，牛不动。牧童从风竹发出的声响有所领悟，削竹为笛，吹奏出悠扬悦耳的乐曲。水牛被笛声吸引回牧童身边。牧童骑上牛背，踏着暮色的田埂，悠然归去。

该片讲述了孙悟空被如来压在五行山下，后被唐僧救出，跟随其西天取经；在取经过程中路遇白骨精，悟空三打白骨精幻化的平民被唐僧赶走，唐僧亦被白骨精抓获；后八戒请悟空出山灭妖精救师傅的故事。

老琴师在回乡途中寻觅知音，与少年结为师徒。老琴师循循善诱，少年聪颖好学终成大器。高山流水之间，老琴师将心爱的古琴赠与少年，独自走向山巅白云间。少年弹奏古琴，用悠扬的琴声送走消失在茫茫山野的老琴师。

池塘里的小蝌蚪不知道自己的妈妈是什么样子，于是开始寻找妈妈。它们经过误认金鱼、螃蟹、小乌龟、鲶鱼为自己妈妈的一个又一个波折，终于找到了自己的妈妈。

有位将军得胜归来后，不再练武，成天过着荒唐享乐的生活。几个月后，正当大家向他祝寿时，敌人突然起兵进攻。将军慌忙应战，发现枪已锈坏，箭壶成了鼠窝，他手下的官兵都跑光了，将军只好束手就擒。

鸭妈妈要回娘家，可是又放心不下看家的小鸭，于是托鸡妈妈将它照料，小鸭在鸡妈妈的孩子小花的邀请下，与一群小鸡玩起游戏成了朋友。鸡爸爸教孩子们追虫子时，小花与小鸭因为一条虫子吵了起来，小花不再理睬小鸭，可是小鸭独自跑到河里去追鱼吃时，小花又禁不住跟去流下羡慕的口水。 草丛中一只黄鼠狼把小花吓得拔腿就跑，半路，它想起河里的小…