民初，山贼横行于中国东北一带。游侠萧凯偶然结识江湖客朱静虚，两人惺惺相惜，结伴来到老龙沟的中元村。凯偕虚投宿客栈，邂逅店东女儿穆翠英。英对凯暗生倾慕，但因凯身份不明，令英存有戒心。村内店商丁四宝勾结贼首洪老大，让山贼在村中大肆搜刮，令村民苦不堪言。凯、虚义抱不平，挺身助村民击退山贼。岂料，和村民友好的新疆马商到访，误会…

黑蜘蛛夜总会是犯罪集团的总部，歌女江枫就是集团的主持人。由于匪帮屡攻不破，警方派干探田康华混入夜总会调查。田康华以巨富身份接近江枫，江枫渴望爱情，不虞有诈。田康华轻易取得夜总会的秘密，并把情报交给警方，令犯罪集团受到打击。江枫怀疑田康华是卧底，故意试探他。田康华知身份败露，但已脱身无门。江枫把田康华囚禁于地下室逼供，田…

本片是邵氏不多的台湾制作武侠片。

歌女青青与年轻建筑师汤鹏南原是情侣，岂料汤鹏南父亲中风，生意不景。青青为助汤鹏南，出卖自已，与富翁渡假，被汤鹏南得悉产生误会，两人决裂。及后，汤鹏南得知真相，欲挽回感情，可惜青青已患上绝症，汤鹏南懊悔不矣！

南剑丁梦豪(鲁平)号称“天下第一剑”, 江湖剑士多伤其剑下, 但一日, 丁竟败於路过的怪道人烟杆下; 为履行诺言, 乃屈从怪道人苦修三年. 期间, 丁不胜其苦, 雕山门前巨石, 竟学成石工, 实为怪道人磨其锐气, 而暗中教化也. 三年期满, 怪道人临别赠言, 谓其如欲“生”, 则必先“死”……