上一集的相会，无意中使作曲家戴维（杰森·李 饰）与三只可爱的花栗鼠艾尔文（贾斯汀·朗 配音）、西蒙（马修·格雷·古柏勒 配音）与西奥多（杰西·麦卡尼 配音）结识，他们结伴出游，享受音乐的乐趣，当然也闹出不少的乱子和笑话。意外受伤的戴维将三只小家伙托付给杰姬阿姨，还为他们办了入学手续。但杰姬阿姨也出了事故，艾尔文他们只能和戴…

12岁的“书呆子”亚瑟厌烦被学校的痞子欺负，有一天，亚瑟遭到学校痞子的欺负时，被拥有魔法的巨魔救出了，因为巨魔知道亚瑟这个小男孩身上持有打败恶龙的秘密。