距离鸣人跟随自来也离开村子外出修行已经过去了两年半。时光流逝，修行归来的鸣人与已经成长了的伙伴们再次重逢，并继续朝着“成为火影”的目标而努力着。与此同时，曾经计划捕获九尾妖狐的忍者组织“晓”，也在长时间的沉默后终于开始行动，将目标指向了拥有“尾兽”的忍者村。鸣人与“晓”，双方之间的冲突一触即发。自《火影忍者疾风传》播出…

中国·荆州——据史书记载，这里是三国时期“兵家必争之地”。厌恶身边的历史风情的男高中生孙宸，总是反复做着同一个噩梦。某日梦醒之后，灵异事件接踵而至，莫名其妙之中，三国时代的名将魏延出现在了孙宸的眼前，试图要取他性命！千钧一发之际，一名神秘的美少女站在了孙宸的身前。见证了壮烈的三国武将之战的孙宸，等待他的真正试炼又是什么…