传说，日本战国时代有一种隐秘的变身法术。国家太平后这本被封禁的法术书卷存于桐生宗族，宗族中一个叫做久世肯赞的忍者偷走书卷，那人偷走书卷后便人间蒸发。多年之后，久世肯赞去世，随后他的儿子东立巧遇了一只猫，通过猫的种种行为便认定了他是自己的父亲久世肯赞。逃走的忍者必须接受死亡的惩罚，桐生宗族的领袖桂木大师下令缉拿他们父子一…