故事发生在1966年初夏，高中一年生西见薰因父亲工作调动而独自一人从横须贺市搬到亲戚所在的九州。自闭的优等生薰在与同班同学川渕千太郎相遇之后逐渐发生了改变。薰通过千太郎了解到了爵士乐的魅力，并初次交到了“朋友”，享受与同伴一起演奏音乐的乐趣。其他还有与千太郎青梅竹马的律子、神秘学姐百合香、崇拜的淳兄……这是一出在受美国文化…