佛山赞生堂是一间誉满全城的医馆，主人梁赞（元彪饰）不仅咏春拳天下第一，医术更是妙手回春，受到当地人民的拥戴。梁赞生有两个儿子，大儿子梁壁（谢霆锋饰）天生聪颖，而幼子梁春则为人敦厚老实。梁壁一直想练武，偏偏梁赞不赞成他练武，多年来一直不肯把咏春传授给他。梁壁无奈只好自己习武，在外面结交了一帮酒肉朋友，为人好打不平。一次城…

大明嘉靖王朝，倭寇猖獗，严嵩父子把持朝政，不事抗倭。将领戚继光虽有报国之志，但面对困难的局面有些力不从心。在倭寇的杀戮中，少年月空失去了母亲，大脚僧搭救了月空，把他带到了少林寺。15年后，月空随方丈出席祭海大典，路遇日本女孩一本秀子和剑客风语，活泼的日本女孩秀子爱上了月空。在少林寺，秀子谎称是月空的妻子，引起轩然大波……

传说阿飞由鱼群抚养大，他身手不凡，却漠视功名，终日在渔村海滩嬉戏。他与前朝遗裔燕十三结为莫逆。为帮助燕十三与兰陵国君一起从十四太子手中夺回王位，阿飞前往兰陵国拯救兰陵国君及其女月牙儿。在逃亡过程中阿飞与月牙儿相爱，但为了朋友的信义，仍将月牙儿送入燕十三怀抱，自己黯然引退。十四太子得知阿飞离去，调遣部队包围了燕十三；阿飞…

本片根据蒲龄原著之《聊斋志异-画皮》一段改编而成，为武侠大导胡金铨在世的最后一部作品。落第书生王顺生娶妻多年，一无所出，一日自城中赶路回家时，偶遇一明艳照人之少妇尤枫尤自称身世可怜，被逼嫁入某大户人当妾待，正室所虐，故冒死出走，王仗义相助，愿意让尤暂居于其书齌，当晚王欲与尤行鱼水之欢，天忽亮，尤推说身体不适，拒绝了王的…

彬仔（温兆宇 饰）今年7岁了，天生异常顽皮捣蛋的他并不受人欢迎，被他捉弄得团团转的老师同学都拿他没办法。彬仔的父亲十分讨厌这个捣蛋鬼，但他母亲细毛却十分疼爱彬仔。这次，彬仔闯了大祸。他贪玩无意中偷了黑帮的花名册，黑帮找不到名册只好把他绑架了。彬仔的失踪并没有引起其父的注意，他认为一定是彬仔贪玩自己走远了。寻子心切的细毛只…

一名男子获一辑照片交给上司后不久，即遭冷面杀手所杀，多年拍档Pitt（尹扬明 饰）誓要替老友复仇追赶原凶，于是逐一线索查探，发现面档肥鹅（洪金宝 饰）是唯一的目击证人。Pitt邀得肥鹅帮助，于是顺利将大虎拘捕，可惜大虎随即被金律师担保外出。大虎为向肥鹅报复，派人向其家掷燃烧弹，使其变得无家可归，于是Pitt邀他回家暂住。Pitt姐A…

女侠俞飞霞，被武林盟主误会她是运用“黑沙掌”，偷去神功宝书的“幪面少女”，于是她女扮男装，混入少林寺暗中查探真相。

外号”刀不留人“的何丽君参加桂王府一年一度的擂台比赛，与其他三人同为王府所用。陈若愚与唐青云为义侠，发现每次王府擂台过后，总会出现大劫案。二人夜探王府，却身陷王爷的天罗地网。唐身上的宝剑令何与王爷惊讶，何丽君因此决定放走二人。陈若愚生气唐青云对其隐瞒身世，二人纠缠之际，发现何丽君跟踪到此，遂将其击退。何丽君回府，无意中…

田鸡嗜赌成性，其妻遂委托老虎去将田鸡抓回家。老虎来到赌坊，发现田鸡正和别人大打出手，原来田鸡在赌坊中了千手观音的计，被人误以为出老千，大乱中，田鸡携千手观音杀出重围，狼狈逃跑。千手观音假装柔弱，坐下来休息，又诱骗田鸡将身上的衣服脱尽，田鸡以为可享奇人之福，没想到千手观音带着田鸡脱下来的铁布衫与赃款逃之夭夭。一无所有的田…

没落书生顾省斋（石隽 饰）在小镇经营字画铺“代写书信春联”过活，奉养家中老母，偶然结识了家附近废屯堡新搬来的杨之云（徐枫 饰），与其暗生情愫。恰逢东厂人士欧阳年（田鹏 饰）前来打探，其与附近算命瞎子（白鹰 饰）动手，被顾生与其母遇见，遂将受伤的算命瞎子就近带到杨之云处，从而得知他们的真正身份——因弹劾宦官魏忠贤而被杖毙的左…