阿尔卑斯山脚下的小镇上，大雾引发了一场交通事故，失事司机就是前来调查少女失踪案的警探沃格尔（托尼·塞尔维洛 饰），中学老师马提尼（阿莱西奥·博尼 饰）是他锁定的嫌犯。在心理医生弗洛里斯（让·雷诺 饰演）的疏导下，沃格尔缓缓道出幕后真相，一场酝酿已久的更大阴谋也逐渐显露真容。

1943年夏天，米尔顿爱上了弗尔维亚。弗尔维亚却在玩弄他的感情，而且也钟情于米尔顿的帅气朋友乔吉奥。战火蔓延，弗尔维亚不得不离开山庄。米尔顿和乔吉奥都参加了反法西斯运动，米尔顿还加入了抵抗军。米尔顿得知，他最好的朋友乔吉奥和弗尔维亚在秘密恋爱。为了找到乔吉奥，米尔顿决定前往一个迷雾笼罩的山林地区。这时，乔吉奥刚被法西斯分子…