石卵崩裂，一只晶莹剔透的玉猴出世，目射金光，直冲天庭。千里眼顺风耳告诉玉皇大帝：这是一只天地精华成就的石猴。石猴来到灵台方寸山的斜月三星洞拜菩提祖师为师，在祖师的询问下，他告诉祖师自己的家在花果山水帘洞，自己无父无母，也不知道姓什么，花果山的众猴子因为自己带头冲进了水帘洞，而拜自己为美猴王。因为感悟生死想求得个长生不死…

16世纪中叶，我国新疆境内的叶尔羌汗国王子阿布都热西提汗（木拉丁·阿不力米提）在继承了父王的王位后，平定了战乱，统一了汗国，使民众得以休养生息，安居乐业。汗国的经济、文化也因此得到了空前的发展和繁荣。民间艺人马合木提与女儿阿曼尼萨罕（穆尼热 饰）相依为命，并和被逐出宫廷的乐师乌麦尔结为知己。在共同生活的岁月中，阿曼尼萨罕…

国王阿巴斯（阿布里米提·沙迪克 饰）和宰相艾山在打猎时遇到了一只怀胎黄羊，因为王后和宰相夫人都有孕在身，他们便没有把那只母黄羊射死。为了顺应这种巧合，国王阿巴斯对宰相艾山许下了这样的诺言：如果王后和宰相夫人生的都是男孩，那就让他们结为兄弟；如果都生女孩，就让他们结成姐妹；如果生下一男一女，长大后就让他们结为夫妻。后来，…