本片是小津早期作品《独生子》的变奏。描写相依为命的两父子，一直在乡间生活。父亲原是一名正直的好老师，但因一次意外，导致一位学童在学校郊游时溺亡，终于他引咎辞职，并只身远赴东京寻找工作，留下儿子一人在乡间就读寄宿学校。正所谓虎父无犬子，儿子长大后，首先到先台读大学，及后更在秋田谋得教席。他终日冀盼能和父亲共聚天伦，可惜却…

战国时代，琵琶湖附近的一个小山村里住着源十郎（森雅之 饰）和妻子宫木（田中绢代 饰），还有妹夫藤兵卫、妹妹阿滨。他们以开小瓷窑、烧制瓷器为生，战乱中，源十郎想趁着战乱发一笔横财，而藤兵卫则想着成为一名武士，出人头地。二人带着烧制好的上好瓷器离开家乡去市镇变卖，果然赚到一大笔钱，源十郎甚至碰上了一位美若天仙的贵族小姐若狭（…

1583年，正是日本战国时代末期。陶瓷工源十郎打算烧些瓷器出售，他动员妻子宫木，妹妹阿滨和妹夫藤兵和他一起干。在他们用船运卖陶瓷途中，发现风险很大，宫木不得已带着孩子回乡，藤兵卫去参加羽柴的军队，阿滨去追赶丈夫途中，被一些士兵轮奸，最后沦为娼妓。源十郎则遇见一个美艳女子要买他的瓷器，他被她迷住，乐不思蜀，后被一行脚僧告知实…