千年前，为了天下第一的名号，龙武伤害了秀姑，其后他后悔多年，终于封剑隐居山林。可他弟弟方云却个性好强，一心妄想天下第一，秀姑多年来一直不甘心为报复龙武武力打压方云，又设计让龙武误会妻子与弟弟有染失手杀死弟弟。龙武与秀姑的恩怨千年后继续延续……

何小冬与小妹芷若因父亲过世,于是由乡下至珠海寻找二叔投靠,但是其间无意看见以屠月生为首的贩毒集团杀人无数,贩毒集团欲杀小冬灭口,挟其妹芷若为饵,小冬奋勇救妹把贩毒二头目龙哥杀死。此时公安局长亦布线许久,怕小冬打草惊蛇,坏了大局,于是命令杨组长配合日本国际特警利用屠月生做生日大寿时潜伏打击犯罪,他们是否能完成艰巨任务...

于萍千里迢迢的来到香港追寻其杀父之仇人，故而在夜总会中卖艺献唱，同时雇用征信社来进查大牛之踪迹。舞台上，摇曳生姿的子萍，更吸引住黑龙，偏偏于萍却对其身旁的大牛青睐，而谱下了恋曲，落入黑道之黑龙，令其妹与大牛担心不已。一场黑吃黑的事件中，黑龙终于命丧黄泉，其妹与大牛誓死为其兄复仇。征信社调查下，萍方知自己所爱之人竟是当年…