影片描述一名离了婚的中年男人在小岛上过着隐士般的生活，整天梦想着一个不明身份的女子，后来两个分别有着悲伤恋情的女人先后闯入了他的世界。影片包含十分隐晦和复杂的心理过程，导演通过的视觉呈现出不一样的心态。

律师玛丽安（丽芙·乌曼 饰）与精神学讲师约翰（厄兰·约瑟夫森 饰）结婚十余载，育有两名女儿，生活幸福平稳。朋友皮特（Jan Malmsjö 饰）与卡特里娜（毕比·安德森 饰）的婚姻生活却濒于解体。感慨万千的玛丽安发现自己怀孕，没曾想约翰竟倾向于打胎。有一天约翰突然向玛丽安提出自己爱上了一名叫宝拉的女子，二人痛苦分居。在协议离婚的过程…

伊萨克（维克多·斯约斯特洛姆 Victor Sjöström饰）从医50年，现年已是将近八十岁的高龄，正准备在儿媳的陪伴下返回母校接受荣誉学位颁发。路上伊萨克顺道重游旧地，追忆往事。 伊萨克曾经和堂妹萨拉（毕比·安德森 Bibi Andersson饰）有过美好的初恋，却因性格冷酷孤僻，以致他的兄弟乘虚而入。如今伊萨克坐在草坪上，忆起往昔，眼前浮现萨拉…

魔鬼无法忍受牧师女儿的纯洁，他从地狱召回唐璜，命令这位著名的情圣去引诱她。