两个四年级学生乔治(凯文·哈特配音)和哈罗德(托马斯·米德蒂奇配音)，通过催眠术将霸道校长(艾迪·赫尔姆斯配音)变成了内裤队长。

7岁的奥利芙，戴眼镜，小肚腩，做一夜成名的美梦，坚信自己有朝一日能当选美国小姐。爸爸，推销成功学课程的讲师，相信“世界上只有两种人，成功者和失败者”，四处贩卖他的“成功九部曲”；哥哥，自闭男，崇拜尼采，为了考上飞行学院发哑誓，九个月没有同家人说话；舅舅，自称是美国最好的普鲁斯特研究学者，同性恋，恋人和同事跑掉、失业，自…

本剧为《绝命毒师》的前传，讲述律师SaulGoodma的故事。本剧采用非线性叙事。SaulGoodma初次登场时并不叫SaulGoodma，他的名字叫JimmyMcGill，当时只是一个小律师与调查员Mike在一起工作，过着养家糊口的日子。本剧将描述Jimmy转变为SaulGoodma的全过程。

当詹娜·詹姆斯医生试图摆脱临终关怀丑闻时，她发现自己的工作受到了一位帅气的新医生的威胁，并立即采取行动。迪迪受到鼓舞，为自己的工会权利而战，而裁员则迫使帕西重返工会。道恩质疑她的婚姻，后来得到了一些令人痛心的消息。