孤零零的村子、奇怪的人们，在那个好像湿漉漉的“苔藓”一样的地方，父亲死后隐藏了一个秘密。精细、甚至有些洁癖的原则主义者刘海国，由于认为是自己长处的性格被公司解雇了，之后，他又跟妻子分手了。而父亲去世的消息犹如在他的伤口上撒了一把盐。为了给父亲料理丧事，他来到了父亲曾经生活的村子，在这里他从村民身上感受到一种奇怪的气息。…

离婚后一直单身的妈妈柳琳与高中生女儿相依为命，但不幸从天而降，女儿在学校遭到男同学的强奸后，加害者却因未成年人的身份免于受到处罚，对这一结果无法承受的女儿选择了自杀，失去女儿的母亲决心对加害者展开报复。

保险公司的调查职员全俊五（黄政民饰）是个深得上司宠爱的部下，因为他工作异于常人的认真和尽职。他终日穿梭在忙碌的保险鉴定中，某天他正在审查堆积如山的请求死亡给付资料，窗外的蔚蓝天空中的云朵象是被画笔渲染一般缓慢移动中，突然接到一位陌生客户的电话。按照客户的指示，他来到阴森半朽的老宅子里，刚进门就闻到刺鼻的臭味，随后目睹了…