东昌市电视台当红女主持人许菲菲的家中发生煤气爆炸，前途光明的女主持人不幸当场离世，环保相关负责人曲波被发现昏迷在事故现场，警方则在他的车里发现了巨额现金.......

中学老师林佳玲，一直和结婚六年的丈夫方卓然分居异地。去新学校报到的路上，佳玲骑车遇到了一场不大不小的车祸。一辆窗口都被涂了黑漆的中型面包车，将她挂倒路边，而自己也撞在电线上。伤并不重，佳玲上前和司机理论，这时车里却传出震耳的哀号。在交通警察的帮助下，车门打开，只有十二座的车里，却下来了二十多个学生，不仅如此，里面竟还有…

1940年，潜伏在天津担任汪伪政权天津特务委员主任的我党地下工作者沈西林，与组织失去联系而孤立，但他从未放弃自身信仰，寻找契机获取情报。同时，原天津的中统特务、训练科科长老谭化身为天津法租界巡捕房的班头，伺机取得情报。中共地下组织的老周培养韩子生——已故共产党员韩培均的养子。老周利用子生在电话局工作的条件，为父报仇的急切心…