蒂姆·瓦格纳为了讨好上司，从而顺利升职，参加了一个被称为"白痴之宴"的活动，目的就是成功的寻找到一个完美的同伴共赴晚餐，届时看谁的同伴是白痴中的白痴。蒂姆找来了看上去很傻的国税局雇员巴里担当他的同伴，去竞选那个"白痴之最"的称号，以便逗乐老板。但是，哪里想到，阴差阳错的事情发生了，巴里虽然确实白痴，但是…

孤儿院里一个名叫苏菲的小女孩一天夜里睡不着觉，她在“巫师出没的时刻”看到一个和楼房一样高大的巨人沿街走过来。巨人发现苏菲看见了他，于是便把她拎回了巨人国。 这个巨人是好心眼儿巨人，好心眼儿巨人专门搜集好梦，把梦分门别类地装在一个个玻璃瓶子里，再挨家挨户地把捕捉来的好梦吹到孩子们睡觉的卧室里。他与其他巨人国中的巨人不一样…