本片改编自家喻户晓的“狸猫换太子”故事，包公夜审郭槐，情节一波三折、峰回路转。编剧张彻及高立在民间传奇中，加入宫闱权谋争斗，江湖侠义情怀，其素材之丰富叫人叹为观止。故事讲述包公出巡，一阵怪风吹走乌纱帽，入村发现一盲女奉上金丸，才知是李妃含冤被逐。当年她被刘妃和郭槐以狸猫换太子，贬入冷宫，后借火灾诈死逃亡。包公知郭槐和刘…

鬼太监桂德海将楚王及王妃杀死，更追杀世子朱锦，朱锦得青竹叟相救才幸免于难。桂当年与哑巴月仙诞下一女燕燕，桂恐此事外泄，竟派人去杀月仙母女。燕燕得青竹婆相救，带她往见青竹叟及朱锦。朱锦与燕燕相处日久，感情渐深；桂竟利用父女之情，假借燕燕之手杀朱锦……

李翰祥执导的《佛跳墙》共有四个单元，首个故事是描述一对母子因施予济公一碗豆浆而逃过丧命之危；其二则说济公帮助卖菜汉，逃离高利贷者的滋扰；其三则写济公以樱桃化夜明珠，将大盗教训一顿；最末一则是描写济公以巧计捉弄胡作非为的相国父子。李翰祥借济公的善行，针贬权贵恶霸的种种恶行，为平民大众吐一口乌气。

中州剑派掌门人江子超与女儿上青，一次路见不平，拔剑救妇，与“血符门”结怨；江氏父女不敌凶徒，先后殒命，江氏门下七师妹郁芳芳，与大师兄韩珏复仇……