解放军占领了龙隐镇，王耀祖从刑场回来，看到共产党的干部不过是当年的佃户姜大贵，气愤、痛心又恐慌。共产党干部姜大贵怒斥王耀祖是“蒋介石的走狗，要他老老实实接受人民的审判”，姜大贵的威严，让王耀祖马上意识到天变了。王耀祖要求立功，用实际行动脱胎换骨，站到人民一边来。王耀祖充分利用自己的机智和狡猾，周旋于革命与反革命两大阵营…

本剧讲述了一户石姓人家在城市变迁中所发生的故事。他们的生活，他们的情感，一一展现。

台儿庄大战，国民党军人傅建行侥幸存活下来，却因汉奸出卖沦为日寇死囚。后经朋友帮助，结识日本朋友为其开脱逃亡。日本投降后，由于自己的特殊身份，受我党组织委派打入敌军参谋处，在特殊战场，开始了惊心动魄与敌人周旋的斗争。正当接近革命胜利的关头，不幸暴露。曾与自己相恋的情人以死殉情，而傅建行壮烈走向敌人的刑场……

根据“抓壮丁”改编。内战期间，国民党在全国各地大规模抓壮丁以扩充兵源。在四川龙隐镇一幕幕由抓壮丁引发的故事接连上演”天下第一保“王保长欺上瞒下、中饱私襄；管区征兵工作队卢队长横征暴敛、强占民女、无恶不作；流氓无产者潘驼背为虎作伥；土老肥李老栓被迫将三儿子送去当童子军；善良正义的三嫂子不得不对王保长笑脸相迎；雇农姜大贵被…

故事发生在20世纪30年代初期的山东胶东山区。影片反映了一对青年新婚夫妇的生活命运。丈夫于振海为革命抛家离舍、出生入死；妻子桃子坚贞不屈，为丈夫遭受磨难。影片通过于振海等人物的形象表现出胶东农民在党的领导下觉醒和参加战斗的情况。