1915年，青年徐悲鸿在上海求职，陷于绝境。偶然得到康有为的赏识，收为入室弟子并与蒋碧微相爱，私奔日本。后得北大校长蔡元培青睐，被聘为北大画法研究会导师。1919年，考入巴黎高等美术学校，受教于著名画家达仰研修西画，并参加了全法美展，其九幅作品入选，轰动巴黎艺坛。学成回国后，徐悲鸿与左派作家田汉创建南国艺术学院，致力于艺术革新…

繁华匆忙的都市丛林中，生活着一个毫不起眼的小人物牛大伟（陈佩斯 饰）。他做着最底层的工作，削尖脑袋寻找发财的机会，但富贵优渥的生活仿佛天生与之绝缘。他追求莉莉（岳秀清 饰）很长时间，可是女孩爱慕虚荣，早已暗中将其踢出了候选人的名单。在心情落寞时节，大伟突然接到一通赛律师（吕齐 饰）的电话，对方通知他住在德国汉堡的叔叔留下…