袁志勇杀死日本军政要员后被追杀，在上海一平民小楼里落脚，认识了当地帮会并争取到了他们的力量共同抗日。圣子继续追查袁志勇的踪迹伺机寻仇，在袁志勇危难的时刻，抗联的战士及上海黑帮的爱国人士出现解救了志勇……

故事发生于20世纪30年代的民国年间，城防司令身边一名副官张铁翼在寻找失散的妹妹时，无意间陷入一场命案，被怀疑成杀人凶手，只好设法逃避追捕，暗中秘密追查这一命案，当他成功破解后，却发现一个残酷的真相……

“狼神爷”的传说在太平镇四里八乡一带流传甚广，据说在他出世那一天，双亲不幸被狼群咬死，他被母狼叼去抚养长大，最后被猎人射杀而死，之后冤魂作怪……

张铁翼得知神母峰有宝藏的传说，曲家堡和附近的柳家庄为了宝藏传说械斗不断。张铁翼调查后得知实情：丁小壮的父亲是乐善好施的古董商人，被曲柳两家的歹人杀害，但临终嘱他不可复仇。丁长大后仍然常散财济贫，歹人又来争夺，他索性继续散财，引诱两家自相残杀。张铁翼说服他放弃复仇，但两家利令智昏，继续争斗，张铁翼带着丁来到现场及时阻止了…

“无名氏”、“氏无名”、“名无氏”本是劫富济贫的武林三兄弟，而三弟却贪图功名利禄投靠了官府。一次，官府假借赈灾之名押运一批寿款，无名二兄弟与镖师杨雄、荷花五妹联手，识破了官府诡计，治服了三弟，将钱款归还民众。无名二兄弟与荷花五妹结为新的无名三侠客。

民国1924年，7岁的袁世勇在贵人尚小云老板的帮助下加入富连成科班学习京剧。八年大科，受苦受罪。出科后，世勇跟随尚老板到各地演出。几年之后，世勇回到家乡。巧遇了青梅竹马的伙伴秀珍，两人一见钟情。但两人的恋情受到了儿时伙伴刘三以及两家父母的反对。1937年，抗日战争爆发，世勇坚决与日本侵略者对抗到底，刘三为了争夺秀珍当了汉奸。并…