故事发生在抗战时期，日本人的铁蹄肆虐中原，古老的中华民族面临亡国灭种的危机。藏龙卧虎的十里洋场上海滩，多方势力犬牙交错，暗潮涌动。身怀绝技的青年高天行（刘恩佑饰）怀揣一颗爱国之心，要以微薄之力做出贡献。他以刺客身份行刺日本议员，在行动中遭遇了江湖侠客任海龙及其刺杀团伙。天行与海龙的儿子任非常（何明翰饰）惺惺相惜，随后结…

丁汝昌的义子龙翔宇毕业于海军学堂，先是在陆地炮台做见习军官，期间与海匪尤木友(因其秃头，又称“尤秃子”)有过激烈炮战，尤秃子凭借娴熟的驾船经验成功逃脱，令龙翔宇懊恼不已，誓要灭此匪。丁汝昌要调龙翔宇回海军任职，被他以海匪未灭为由拒绝，他制定了一个诱捕尤秃子的计划。

陈真当年为报杀师之仇，独闯虹口道场，击杀一众日本武术高手，轰动全上海后，便人间蒸发，不知所踪。七年后，陈真化名齐天元从法国回到上海，以年轻实业家身份潜入当地情报集中地“卡卡夜总会”，暗中彻查老板刘禹天与日军之关系，出身神秘的交际花KiKi，亦借机亲近齐天元，反探其真正身份。原来陈真乃巡捕黄昊龙秘密委派，专案对付以力石猛为首…

顺治年间，牛大宝一心想与心上人袁玉娥建立家庭，在追求过程中阴差阳错成为了京师总驿站皇华驿一员，而袁玉娥是洪帮的成员。为了保护心上人袁玉娥，牛大宝凭着智慧取得驿长龙定海信任，暗中为化解洪帮与清廷的矛盾做出努力。在一系列的事件中，他一边保护与自己误结连理的善良青楼女子春花，一边运用他的智谋破解了皇华驿的一系列阴谋，除掉了罪…