1946年初，东北人民解放军一举歼灭 了国民党“千里驹”师，俘获了一批将校级军官。某连指导员宋志刚奉命率一个排，押送战俘通过敌我交界地带前往辽东军区驻地。伪装成被俘士兵的敌特工处长杨子鸣逃跑求援，被俘的敌师长孙振戍则把一枚勋标丢在路上，给前来救援的敌军指示方向，并暗中指使部下无理吵闹、装病，以便拖延时间。解放军指战员巧妙地…

1950年代，我国西南边陲。汉族老兵马长根（白穆 饰）和傣族新战士小岩（冯笑 饰）是好友，两人分一组巡逻。一次马长根违犯纪律，在巡逻中吸烟，被越境的特务尾随，幸而特务被狩猎的老爷爷（路茂 饰）开枪打死，但二人为此闹翻。一天晚上，吴队长（蓝谷 饰）带人巡逻发现空降特务，可粗心的马长根又让化装的特务杨国才（傅伯棠 饰）潜回寨子，因…