顾文宗饰的老拳师突遭百武馆馆徒袭击，幸汪萍饰的女儿及罗列饰的弟子救驾；顾自知年迈体衰，不足为罗师，亦恐邪派夺全国锦标，遂面谕罗改投尚武馆习艺，以夺魁为期许。罗途遇王金凤饰的卖唱女遭调戏，王获救后欲以身相许，罗心中有汪遂拒王；后罗屡遭百武馆途滋扰，更为外援日本浪人所伤……

聪明机智的阿檬是绝代棍王红鹰的徒弟，一日，红鹰被师弟黑鹰掳走，阿檬矢志救出师父，途中遇上朱头炳。阿檬见朱头炳虽贪财却颇富人情味，且有武功，遂动之以利，说服朱头炳同往营救红鹰。惟阿檬与朱头炳并非同心同德，途中常尔虞我诈，闹出连篇笑话……

越西鸿（任世官 饰）手下有十三名忠心耿耿的义子，江湖人称“冷血十三鹰”，武功高强的十三人是越西鸿的左膀右臂，专门助他在江湖中排除异己。某日，越西鸿命令十三鹰刺杀星宿教主老魔（钟发 饰），夺回他所拥有的“七星利血宝典”，在激战之中，银鹰戚英明（刘子蔚 饰）不幸受伤坠下山崖。幸运的是，垂死的戚英明遇见了偶然路过的葵花圣女（杨…