约翰大公是奥地利皇帝弗朗西斯一世的兄弟，他代表哈布斯堡王朝在施提利亚省进行了一次非正式访问，期间他爱上了安娜·普洛克。

温弗雷德（彼得·西蒙尼舍克饰），一个住在德国郊区的钢琴老师 。他喜欢化装开玩笑，随身总是携带牙套、假发，和严肃的女儿伊奈丝（桑德拉·惠勒饰）的关系疏离。伊奈丝是一家大型德企罗马尼亚分部的高层，是一个野心勃勃一心扑在工作上的强势女人，对人对己要求严谨。她过着一成不变的规律生活，对自己完美规划的职场生活容不得一丝扰乱。

阿不思·邓布利多教授（裘德·洛 饰）意识到强大的黑巫师盖勒特·格林德沃（麦斯·米科尔森 饰）正试图夺取魔法世界的控制权。邓布利多了解仅凭他一人之力，将无法阻止格林德沃，于是他委托魔法动物学家纽特·斯卡曼德（埃迪·雷德梅恩 饰）带领一支精良的团队——成员包括男巫、女巫及一位勇敢的麻瓜面包师，来共同执行这项危险任务。一路上他…