影片讲述了由伊桑·霍克扮演的一名时间特工“我”奉命穿越时空，以试图阻止恐怖分子Fizzle Bomber的恶行。而在他最后的一次任务中，他来到了1967年，在一个酒吧，遇见了约翰。约翰向他讲诉了自己从一个女孩到最后变性成为一个男人的辛酸故事。“我”决定带约翰穿越时空完成他的复仇之路，而在这个过程中，“我”逐渐发现了隐藏在时间悖论下不为…

2019年，一场神秘的鼠疫在全球各地爆发，人类几近灭绝，活下来的，绝大部分变成了嗜血为生的吸血鬼，剩下人口少得可怜的人类，四处躲避吸血鬼与瘟疫的侵蚀，而吸血鬼则堂而皇之的成为了文明的主宰，国家的政府高层、军队、知识分子……都已经是长着獠牙的吸血鬼。随着正常人类的日益减少，吸血鬼开始不得不面对一个严峻的问题，以人类的鲜血作为…