上世纪50年代，女主角林波儿随养母到香港艰难营生。但她坚持传承南音，在闽南侨胞的帮助下一举成名，被东南亚影迷誉为“一代旦后”的传奇故事。

喜庆的音乐里，严家的老夫妻二人正在为过中秋节抢购月饼，大儿子严志国在广州正准备带妻子李芸，女儿和儿子回山东老家过节。因为公务，严志国没能赶回家里过节。严母为不能聚齐的家人，而情绪低落。此时恰巧得知好姐妹蔡婆婆患肾病，没多久就辞世的消息。自己也感到身体不适，被老朋友鲁大夫劝说到市医院检查身体……

禁毒英雄唐朗遭到女毒贩丁夏报复，儿子天天被这个恶毒的女人绑架。丁夏逼迫唐朗杀掉她的另外一个仇人敏登。敏登是罪大恶极的毒枭，唐朗和女特警队长岳小凤联手出击，一网打尽了敏登贩毒团伙，并且成功解救了天天。

就在唐顿准备跟妻子伊杨离婚的时候，初恋女友诺敏的父亲发短信给他，请求他送身患绝症的女儿回家乡额济纳。得到这个消息的唐顿顾不得和伊杨的矛盾，只身去找诺敏，却不料伊杨一路尾随，并误以为唐顿离婚的原因是小三上位。为了不让伊杨再闹下去，唐顿带着她一起踏上了送诺敏返乡的路。但蒙古一家人、背包客等人的出现引起了三人之间一系列的波澜…

1937年春，华中日本占领区的福王镇，驻守着一小队日军，名义上控制百姓，实则严守着一个秘密的地下军备库——103号仓的安全，以等侯大部队的军火接应。共军得知该敌情后，派出一名情报员潜入福王镇日军内部探取103号仓讯息。

民国年间，时值中元节，太平县昏暗的戏楼正上演着一场给“阴山鬼王的阴戏”。恰逢警察局局长方敬儒（张子健 饰）大寿，局长儿子派人搅乱了戏班子，强占戏院为其父贺寿，正当所有人沉浸在喜悦的气氛中时，一个熊熊燃烧的活人从戏台上空而降，像极了中元节鬼王被烧的场景，与此同时，台下的纸人和鬼王牌位竟也瞬间燃起，人们纷传是其惹怒了鬼王。…