话说五百年前，高僧藏生大师率领众僧追捕妖魔，为了收复妖魔，他不惜剜心献魔，换得妖魔保证五百年不出来害人。五百年后，妖魔出世，它要掳夺魔君之女，以增加自己的魔力，魔君之女彩衣在微波派中修炼，但她不知道自己的真实身份，而知道内情的微波派掌门白敏儿决定阻止妖魔的阴谋，她联合同在一山修炼的全真教教主丘处南以及藏生大师转世的书生…

明朝末年奸臣当道，朝廷的忠义大将因受陷害被抄家，仅年幼的儿子袁承志逃出。十六年后，袁承志长大成人，无意中得到一份武功秘籍和藏宝图，开始了寻宝之路。期间，袁承志目睹明朝官匪勾结，百姓流离失所，又受父亲的影响，一直想寻求强国之路。旅途中，袁承志遇到志同道合的富商多尔衮，一路结伴同行。期间遭遇绑匪，被卷入江湖帮派与五毒教的恩…