改革开发初期，在北京一个寒冷的清晨。天还没亮，99路气车售票员艾红（马晓晴 饰），与每天骑自行车接她一起上班的王朗（金铁峰 饰）来到车场。李队长（李连义 饰）给他们介绍新来的司机邹永强（王全安 饰）。王朗售票时积极热情，艾红却相反。她跟刚来不久的邹永强走的越来越近 。当王朗又在老地方等艾红上班时，她没有出现。王朗到了车场发现…

抗战胜利后，日本女人树子自杀未死，被哈尼族年轻军官戛沙救下，并随他返回云南故乡，不料刚到家门的戛就因旧病复发而死去。戛沙的弟弟戛洛为保护树子不受族人的歧视，对树子精心照顾，逐渐两人产生了爱意，并照当地的哥死弟承的习俗嫁给了戛洛，并生儿育女。岁月流逝，树子对故土的渴望日渐加深。一边是阔别五十余年的故土，一边是割舍不断的感…