民国初年，某地五湖镇，涂山门掌门黄风大仙，因私仇而施法，驱动邪异蝗灾，攻打青鸾门及所在城镇。青鸾门祭起法器抵御遭人破坏，为救阖城百姓，青鸾门当代传人被迫自尽以求重伤黄风，留下一子赵四海。数年后，以私家侦探身份隐居的赵四海，卷入一起少女失踪案。探查中，赵四海找到曾经青梅竹马、大难中失散的女孩锦云，结识为调查少女连环失踪案…

十年前，大帅府少帅张麓之离奇被杀，看守灵堂的仆役看到棺材盖无故自行开启，一只木偶手伸出棺材，吓散众人，众人返回灵堂后却发现棺材盖并未移动。而在里屋抽烟的大帅被一个木偶悄悄接近，命丧当场，从此帅府没落。十年后，戏曲演员世嘉得到一个罕见的木偶，自从木偶来到家里，世嘉的女朋友育碧就经常在屋里的各个角落看到木偶的身影，可是这木…

一九四八、民国末年。锦州司令部查到一代号“青蛇”的红色特工潜伏于高层；此时锦州早已被东北野战军包围，慌不择路的锦州方面发出急电，力求保密局、国防二厅以及党通局三方委派反特专家揪出内鬼。南京保密局决定委派行动可疑的科长林希前赴锦州调查，并暗中安插心腹对其严密监视试探忠良；与此同时，国防二厅为争功抢利也委派得力干将江伟来横…