一个疲惫的流行歌手前往农场度假，发现农场的主人养着致命的蜜蜂。

在巴黎，纳粹分子渗透到城市，奥地利难民医生爱上了一个神秘的女人。可第二次世界大战的爆发预示着这段爱情并不顺利！