天使戴米爾為愛情變成了凡人，與瑪麗亞結婚、生了女兒朵瑞娜、開了一家披薩店與家人過著幸福快樂的日子。　　另一位與戴米爾一起的天使卡西爾這回與一名女天使拉斐爾一起傾聽人類的心聲。卡西爾覺得人類似乎很少思索到生命的本質，每日忙忙碌碌卻不知真正的目的何在？於是卡西爾漸漸升起了想幫助人類的慾望。　　卡西爾看見名叫瑞莎的女孩不小心…