本美术片为木偶动画片，改编自白族民间故事。公主生性活泼好动，对宫中一成不变的呆板生活非常厌倦，国王觉得她的言行有失公主身份，要她时刻呆在闺房，但她一得机会便会跑出去透透气，并因此结识牧童和樵夫，后者令她一见倾心。丞相一心想儿子能做驸马，某日，他送给公主一顶金凤冠，并借机向国王为儿子提婚，国王答应。公主不甘自己的幸福被毁…

三邻居保安族民间故事。讲的是“风里耳”、“穿山眼”、“万能手”三个邻居非常团结，任凭魔王和黄河神怎样兴风作浪，对三邻居也无可奈何。可是后来一只名叫“嗤叫子”的不祥鸟，用花言巧语挑拨离间，终于破坏了三邻居的团结，被魔王个个击破。他们三个临死之时，才悟出血的教训，团结就是力量，不能听信坏人的挑拨离间。

本美术片为木偶动画片。 　　大胖和小胖是一对双胞胎，由于长得几乎一模一样，奶奶也时常把他俩认错，但兄弟俩性情有异，大胖老实听话，小胖调皮捣蛋。一天，兄弟俩吃完早饭开始做作业，大胖埋头解题时，小胖却盘算着去踢皮球，并趁大胖不注意溜了出去。大胖害牙病，和奶奶商议照过相、找回小胖后去看牙医。小胖在马路上踢皮球时打翻了货郎的摊…

晋国大夫赵简子率领众随从到中山去打猎,途中遇见一只像人一样直立的狼狂叫着挡住了去路。赵简子立即拉弓...

云南大理点苍山脚下的黑龙潭里藏着一条母猪龙.它每隔三年出来大闹一 次,每次总是兴风作浪,伤害人畜, 毁灭村庄。多少年来居住在点苍山的人民不得安宁。一天,白族老木匠杨师傅带着儿子七斤途经黑龙潭,七斤在龙潭取水时,不幸被母猪龙拖入潭中。杨木匠失去爱子,悲痛万分,决心为儿子报仇,为民除害。他凭着自己高超的手艺,起早摸黑,不停地雕刻,终于雕…