一年前的春天，切原赤也为了实现全国第一的愿望进入立海高中上学。自信满满的他进入网球部后却惨败给了二年级的幸村，真田，柳三人组。这之后，赤也没有再出现在网球部，在好友的鼓励下，斗志燃烧的赤也开始了一个人的特训。这样的赤也使得幸村回想起曾经的真田……，数日之后，赤也再次向三人发出了挑战书

猫国王会聚集全国的猫举行的集会。猫国王叫做猫妖精，是胸前有白斑，体型像牛一般大的黑猫。亚利亚和姬都有参加这个聚会。举行集会的地方是火星还没有被称为AQUA（水星）的时候就存在的厂房的废墟。