王昭君（尚小云 饰）是西汉元帝之妃。奸臣毛延寿因贪赃不成，便逃往北国，勾结匈奴单于，大举南进，妄图夺取汉室天下。而当朝文官无能，武将怕战，元帝无奈，只得命昭君娘娘前去和番。原来毛延寿投靠单于时带去了昭君的画像，单于惊艳不已，于是在大兵压境之时，对汉室提出了迎娶昭君的要挟。昭君深明大义，慷慨出使。一路上寒风凛冽，黄沙遮天…

本片由著名京剧表演艺术家尚小云主演，系尚小云先生经过长期舞台实践，千锤百炼，逐步丰富提高，久为广大观众所赞美的两折戏：《昭君出塞》和《失子惊疯》。