民国初年，军阀混战，军阀头领纷纷拉拢武林人士，作为武林仲裁人的柳白猿（宋洋 饰）也不能幸免，一步步被置于军阀争斗的漩涡中心。各路豪杰粉墨登场，混血美女二冬（王燕妮 饰）和绝世名伶月牙红（李呈媛 饰）出于不同的目的接近柳白猿，柳白猿纠缠于在两个女人之间，为爱所困，也为爱所害，当所有的阴谋真相大白之后，军阀的决战与两位武林高…

影片讲述了一个爱情与失忆的故事，韦岚（孙锂华 饰）和尹俊恩（许诺 饰）在雨天邂逅，发生的一系列浪漫故事，让两人逐渐互相吸引。何斐然（梁愚 饰）隐约发现了两人之间的情愫，深爱着韦岚的他不知道该如何进退。为了留住俊恩的心，田翎（杨晓蓉 饰）施计逼退韦岚……