里约特别警察行动在一次平复监狱暴动的行动中吃了大亏，伤了元气。队长纳西门托虽然平步青云，但也因为这次事件的影响受到了牵连。这时候，一场大规模的政治斗争在巴西的土地上燃烧开来，上至总统贵族，下至贩夫走卒，统统都受到了影响。不仅仅是警察局、连军队和特别警察部门都惹了麻烦。不过，对于纳西门托来说，他不仅有外患，而且还有内忧。…

废物之镇“毕哈拉”，这里的垃圾山从码头蔓延到沼泽，街上到处都是光着脚的脏小孩。十四岁的男孩拉斐尔（Rickson Tevez 饰）靠捡垃圾养活一家人，有一天拉斐尔和好友嘉多（Eduardo Luis 饰）捡到了一个小袋子，里面有一个皮夹、地图，以及一把钥匙。皮夹里装着一大笔钱，然而拉斐尔并没有想到他的人生很快就被改变了，警察找上门来利诱他交出袋…

故事发生在犯罪之都里约热内卢，桑德罗本是一个单纯快乐的孩子，但所有美好的一切都在他亲眼目睹母亲被强盗杀死后荡然无存了。在内心巨大的痛苦和愤怒面前，桑德罗迷失了方向，他开始自暴自弃，终日和当地的一些犯罪团伙混在一起。在同伴的引诱下，桑德罗不仅自己开始吸食毒品，更干起了危险的贩毒勾当，生意越做越大。在警察开展的毒品大清洗运…

里约特别警察行动在一次平复监狱暴动的行动中吃了大亏，伤了元气。队长纳西门托虽然平步青云，但也因为这次事件的影响受到了牵连。这时候，一场大规模的政治斗争在巴西的土地上燃烧开来，上至总统贵族，下至贩夫走卒，统统都受到了影响。不仅仅是警察局、连军队和特别警察部门都惹了麻烦。不过，对于纳西门托来说，他不仅有外患，而且还有内忧。…