汤姆打撞球时，一杆打醒在球袋中酣睡的杰利，气愤的杰利决定讨回公道。

老鼠拿着剑挑到一顶黄色的帽子，这时猫拿着剑突然出现，他们两个之间开始了搏斗。

汤姆是一只常见的家猫，它有一种强烈的欲望，总想抓住与它同居一室却难以抓住的老鼠杰瑞，它不断地努力驱赶这些讨厌的房客，但总是遭到失败。而实际上它在追逐中得到的乐趣远远超过了捉住老，即使偶尔捉住了杰瑞，结果也不知究竟该怎么处置这只老鼠！

家猫和野猫开始争食小老鼠，有恩必报的杰利救了大狗，从此杰利身边有了保护神，爆竹风波、场面火爆，汤姆和杰利玩起爆竹大战，可怜的汤姆伤势不轻，汤姆和杰利共享百万遗产，让汤姆痛苦难耐。

继续讲述机警的老鼠杰里与笨猫汤姆的故事。中间穿捅了数不清的恶作剧和幽默的片断，让人感受到久违的天真。猫与鼠之间的关系常在一瞬间得到改变，化敌为友或势不两立；为敌时绞尽脑汁，互不相让；为友时，亲如兄弟，谁也不记仇。

当汤姆第一次遇见猫小姐，便深深地为她着迷，他们之间好像有很大的吸引力，杰瑞想阻止他，因为那根本就没有用。可怜的汤姆被她玩弄于鼓掌之间，汤姆从来没有如此高兴如此沉醉过，但是汤姆有个情敌——布屈先生。情敌让汤姆意志更加坚定，于是他展开一系列追求攻势，最终却没能打败布屈先生。从此，汤姆变得很沮伤，整日酗酒。

汤姆在追逐杰利时不小心被木棒击昏，醒来后却表现得像只老鼠，他不仅爱吃奶酪，还对杰利大表好感，甚至赖在杰利的家里。苦恼的杰利开始积极查找医书，竟找到一个医治汤姆的妙方。

继续讲述机警的老鼠杰里与笨猫汤姆的故事。中间穿捅了数不清的恶作剧和幽默的片断，让人感受到久违的天真。猫与鼠之间的关系常在一瞬间得到改变，化敌为友或势不两立，为敌时绞尽脑汁，互不相让，为友时，亲如兄弟，谁也不记仇。

海岸救生猫们都在加紧训练，TOM则在一旁殷勤地为可爱的猫小姐服务，但是他的服务总是妨碍小老鼠JERRY的休息。当TOM看到猫小姐钟情于力量型的猫帅哥时，TOM费尽了力气。

汤姆正想睡觉，却被噪音惊醒，原来是杰瑞在搬运食物，汤姆想阻止他却被杰瑞捉弄。一只从马戏团逃脱的非洲狮子闯入家中，被杰瑞遇到，狮子拜托杰瑞不要把他说出去，他不喜欢马戏团，他想要回到森林中，杰瑞答应了他的请求并帮他寻找食物，结果却被汤姆阻止，杰瑞与狮子联手打败汤姆，最后杰瑞将狮子送上了开往非洲的船上。