丹尼尔和卡西尔是守护柏林的两个天使，不过这两个天使和其他天使一样，没有竖琴和翅膀。他们穿着大衣长袍穿行在这座城市里，可以不为人知的从一个地方到另一个地方，可以知道人类心里的想法。但他们只能默默观察人们的举动，研究人们的生活，无法与人们交流，因为只有其他天使和孩子们可以看到他们。一天，丹尼尔来到一个马戏团，见到正在练习走…

天使戴米爾為愛情變成了凡人，與瑪麗亞結婚、生了女兒朵瑞娜、開了一家披薩店與家人過著幸福快樂的日子。　　另一位與戴米爾一起的天使卡西爾這回與一名女天使拉斐爾一起傾聽人類的心聲。卡西爾覺得人類似乎很少思索到生命的本質，每日忙忙碌碌卻不知真正的目的何在？於是卡西爾漸漸升起了想幫助人類的慾望。　　卡西爾看見名叫瑞莎的女孩不小心…