菲利普（格利高里·派克饰）是一名记者，带着儿子汤米（迪恩·斯托克维尔饰）和母亲（安妮·里维尔饰）来到大都市纽约，踌躇满志的他准备要在此干一番大事业。上司交给了菲利普一个任务，撰写一系列关于美国存在的反犹主义的文章，为了能够更好地完成任务，菲利普决定假扮犹太人，切身体会一下身为一名犹太人的滋味与境遇。让菲利普没有想到的是…